Integrazione CRM e dati clienti
Collegare i sistemi che contengono i dati dei clienti, perché tutti lavorino sulla stessa informazione invece che sulla propria versione.
Panoramica
I dati dei clienti finiscono quasi sempre distribuiti tra sistemi che non si parlano: strumento commerciale, piattaforma di marketing, fatturazione, assistenza. Ciascuno detiene una parte di verità, e nessuno dispone dell'insieme.
L'integrazione consiste nel decidere quale sistema fa fede su quale dato, poi nell'organizzare la circolazione. La parte difficile non è tecnica ma organizzativa, perché costringe a decidere questioni di proprietà che nessuno aveva posto.
A chi è rivolto
- Aziende le cui squadre lavorano su dati divergenti
- Organizzazioni che inseriscono la stessa informazione più volte
- Squadre di marketing senza accesso ai dati di vendita reali
Il nostro approccio a Integrazione CRM e dati clienti
Le attività concrete che comprende un incarico tipo. Il perimetro si concorda prima: nulla di quanto elencato ricompare più avanti come voce a sorpresa.
Mappatura dei sistemi
Dove vive oggi ciascun dato e quale fa fede in caso di divergenza.
Sistema di riferimento
Decidere quale strumento detiene la verità per ciascun tipo di informazione.
Sincronizzazione
Circolazione dei dati tra sistemi, con gestione dei conflitti.
Qualità e duplicati
Deduplicazione e normalizzazione, senza cui l'integrazione propaga gli errori.
Conformità
Basi giuridiche, tempi e diritti delle persone applicati attraverso i sistemi.
Sorveglianza
Avvisi quando una sincronizzazione fallisce, perché un guasto silenzioso crea scarti duraturi.
Dal primo contatto al risultato misurato
Sempre la stessa sequenza, così sapete cosa viene dopo.
Mappare
Censire sistemi, dati e divergenze esistenti.
Decidere
Stabilire il sistema di riferimento per ciascun dato.
Collegare
Impostare la sincronizzazione con gestione di conflitti e duplicati.
Sorvegliare
Controllare la qualità in continuo e correggere gli scarti che compaiono.
Risultati, non pile di documenti
Un cumulo di deliverable non è progresso. Questi sono i cambiamenti che il lavoro deve produrre.
Un'informazione condivisa
Le squadre lavorano sugli stessi dati, il che elimina molte discussioni.
Meno inserimento manuale
La sincronizzazione elimina i reinserimenti e gli errori che producono.
Un marketing informato
Accedere alle vendite reali cambia il modo di pilotare le campagne.
Una conformità sostenibile
Applicare i diritti delle persone attraverso i sistemi presuppone che siano collegati.
Domande frequenti su Integrazione CRM e dati clienti
Quello che ci chiedono prima di contattarci. Se la vostra domanda non c'è, fatecela direttamente.
Serve una piattaforma di dati clienti?
Solo con un volume e un numero di fonti che lo giustifichino. Molte aziende ottengono il risultato cercato collegando correttamente gli strumenti esistenti, per una frazione del costo e della complessità.
Come gestire i dati contraddittori?
Decidendo in anticipo quale sistema fa fede per ciascun campo. Senza quella decisione la sincronizzazione propaga i conflitti invece di risolverli, e la situazione peggiora invece di migliorare.
Quanto dura un'integrazione?
Qualche settimana per due sistemi ben documentati, più mesi con strumenti vecchi o dati da ripulire. La pulizia preliminare rappresenta spesso la parte maggiore del lavoro.
Cosa fare dei duplicati esistenti?
Trattarli prima di collegare, altrimenti li duplicate in tutti i sistemi. La deduplicazione richiede regole di decisione esplicite, in particolare su cosa prevale quando due schede divergono.
State pensando a Integrazione CRM e dati clienti?
Diteci che cosa volete cambiare. Se non siamo i partner giusti ve lo diciamo e vi indichiamo di meglio.
Vi interessa il quadro completo?
Integrazione CRM e dati clienti di solito si affianca ad altre attività in Dati, analytics e misurazione. Sfogliate l'intera area per vedere i collegamenti.