CRM-Automatisierung
Die Verwaltung aus Ihrem Vertriebsprozess nehmen: Datensätze, die sich selbst aktualisieren, funktionierende Zuteilung, und ein Reporting, das nicht davon abhängt, dass jemand daran denkt zu erfassen.
Überblick
Vertriebsteams mögen CRM nicht deshalb nicht, weil sie Prozess nicht mögen. Sie mögen es nicht, weil es verlangt, Dinge einzutippen, die das System bereits weiss, und weil das erzeugte Reporting eher genutzt wird, um sie zu hinterfragen, als um ihnen zu helfen.
Automatisierung löst das erste Problem direkt: Aktivität automatisch erfassen, Phasen aus echten Ereignissen aktualisieren, Leads ohne manuellen Schritt zuteilen. Die Nutzung verbessert sich meist, sobald das CRM aufhört, ein Formular zu sein, und nützlich wird.
Für wen das gedacht ist
- Firmen, deren CRM-Daten nur so gut sind wie das Gedächtnis der letzten Person
- Vertriebsteams, die einen nennenswerten Teil der Woche mit Verwaltung verbringen
- Unternehmen, in denen Leads Stunden oder Tage unzugeteilt liegen
Unser Vorgehen bei CRM-Automatisierung
Die konkreten Arbeitspakete eines typischen Projekts. Der Umfang steht vorab fest, nichts davon taucht später als Überraschung auf der Rechnung auf.
Aktivitätserfassung
E-Mails, Anrufe und Termine automatisch protokolliert statt nachträglich eingetippt, wo der grösste Teil der CRM-Daten verloren geht.
Lead-Zuteilung
Zuordnung nach Gebiet, Grösse oder Verfügbarkeit innerhalb von Minuten, weil die Reaktionszeit einer der stärksten Vorhersagewerte für den Abschluss ist.
Phasenautomatik
Verkaufsphasen durch echte Ereignisse weitergestellt, etwa ein verschicktes oder unterzeichnetes Angebot, statt durch manuelle Aktualisierung.
Datenqualitätsregeln
Validierung, Entdopplung und Anreicherung automatisch angewandt, damit die Datenbank besser wird statt schlechter.
Aufgaben und Erinnerungen
Nachfassaufgaben automatisch im richtigen Abstand erzeugt, der grösste Teil dessen, was eine bearbeitete Pipeline von einer liegengebliebenen trennt.
Reporting als Nebenprodukt
Pipeline-Reporting aus automatisch erfassten Daten, also korrekt ohne dass jemand es pflegt.
Vom ersten Gespräch zum gemessenen Ergebnis
Immer dieselbe Reihenfolge, damit Sie wissen, was als Nächstes kommt.
Beobachten
Ansehen, wie das Vertriebsteam tatsächlich arbeitet, einschliesslich dessen, was es im CRM meidet und warum.
Verwaltung automatisieren
Mit Erfassung und Zuteilung beginnen, weil beides sofort Zeit zurückgibt und Wohlwollen für den Rest schafft.
Prozess automatisieren
Phasenregeln, Aufgaben und Datenqualität, mit dem Team vereinbart statt ihm auferlegt.
Berichten und nachjustieren
Reporting aus den erfassten Daten bauen und die Regeln dort anpassen, wo sie gegen die tatsächliche Arbeitsweise laufen.
Ergebnisse statt Aktenordner
Ein Stapel Dokumente ist kein Fortschritt. Das hier sind die Veränderungen, die die Arbeit bewirken soll.
Verkaufszeit zurück
Automatische Erfassung gibt einen spürbaren Teil der Woche zurück, der derzeit in Verwaltung fliesst.
Schnellere Reaktion auf Leads
Automatische Zuteilung entfernt die Verzögerung, die still mehr Abschlüsse kostet als die meisten Pipeline-Probleme.
Daten, über die sich berichten lässt
Automatisch erfasst statt erinnert, sodass Pipeline-Reporting aufhört, eine Diskussion zu sein.
Ein CRM, das das Team erträgt
Die Nutzung folgt der Nützlichkeit. Das Tippen zu entfernen ist es, was Haltungen ändert.
Häufige Fragen zu CRM-Automatisierung
Was Kundinnen und Kunden fragen, bevor sie sich melden. Fehlt Ihre Frage, stellen Sie sie uns direkt.
Unser Vertrieb nutzt das CRM nicht. Löst Automatisierung das?
Teilweise, und es ist der richtige Anfang. Der meiste Widerstand richtet sich gegen Dateneingabe, nicht gegen Prozess. Automatisieren Sie zuerst Erfassung und Zuteilung; wenn der Widerstand danach bleibt, liegt das Problem daran, wie das Reporting intern verwendet wird, und das löst Automatisierung nicht.
Was unterscheidet das von CRM- und CDP-Anbindung?
Jene Seite verbindet Daten über Systeme hinweg, damit Marketing-Reporting bis zum Umsatz reicht. Hier geht es darum, den Vertriebsprozess innerhalb des CRM zu automatisieren. Sie ergänzen sich, und meist kommt diese Seite zuerst.
Macht Automatisierung unsere Daten schlechter?
Kann sie, wenn Sie auf einer schmutzigen Datenbank automatisieren. Die Felder zu bereinigen, von denen die Automatisierung abhängt, kommt zuerst, sonst verbreiten Regeln schlechte Daten schneller, als ein Mensch es täte.
Wie lange dauert das?
Erfassung und Zuteilung innerhalb von zwei bis drei Wochen. Vollständige Prozessautomatisierung hängt davon ab, wie kompliziert Ihr Vertriebsprozess ist, und komplizierte Prozesse lohnt es sich zu vereinfachen, bevor man sie automatisiert.
CRM-Automatisierung im Kopf?
Sagen Sie uns, was sich ändern soll. Passen wir nicht, sagen wir das und nennen Ihnen eine bessere Adresse.
Interessiert Sie das grössere Bild?
CRM-Automatisierung steht meist neben weiteren Themen aus Automatisierung, MarTech und KI. Sehen Sie sich den ganzen Bereich an.